Un individuo en una posición de gerente que se ocupa de la adquisición en Lagos enfrenta una decisión importante respecto a la firma de un acuerdo para transformadores de distribución que dura los próximos dos años. Además, un profesional de Yakarta toma una decisión similar sobre la compra de un equipo de subestación. Ambos empleados reciben la misma información de que China está aumentando sus operaciones de producción de energía y ya han comenzado a aparecer grandes pedidos para la fabricación de transformadores como plazos de entrega.
Con el fin de distinguir la información relevante del ruido innecesario, el CEC (Consejo de Electricidad de China) proporciona al público dos documentos importantes relacionados con los desarrollos de energía eléctrica en China.
El artículo presenta un análisis exhaustivo de los documentos emitidos por el CEC, incluyendo el Informe Anual de Desarrollo de la Industria de Electricidad de China 2024 y el Informe de Análisis y Pronóstico de la Situación de Suministro-Demanda de Electricidad Nacional 2023-2024 y se centra en los números principales que son cruciales para tomar decisiones de compra. En el informe, el público encontrará información sobre la capacidad instalada y la estructura de generación de electricidad, los pronósticos emitidos por el CEC en 2024, las inversiones en infraestructura realizadas por China y el significado relevante de todas estas cifras para los precios y los términos de entrega.
Los Dos Informes: Qué Son y Quién los Publica
Cada año, el CEC, la asociación de la industria eléctrica más grande de China, publica dos informes clave. El primero, el Informe Anual de Desarrollo de la Industria de Electricidad de China, se publica alrededor de la mitad del año. Resume las estadísticas del año anterior, incluyendo capacidades instaladas y de generación, longitud de líneas eléctricas, capacidad de subestaciones y flujos de inversión. El informe más reciente para 2024 se publicó en julio de 2024, conteniendo información confiable para 2023.
El segundo informe es el Informe de Análisis y Pronóstico de la Situación de Suministro-Demanda de Electricidad Nacional. Este informe se publica cada enero y cubre las predicciones realizadas para los próximos años. El informe más reciente se publicó el 30 de enero de 2024 y contenía predicciones sobre el consumo de electricidad, la capacidad adicional y el equilibrio de suministro-demanda para los meses de verano e invierno. Cuando ambos informes se analizan juntos, proporcionan un contable detallado y pronósticos futuros que un comprador necesita.
| Informe | Editor y Fecha | Cubre | Mejor Utilizado Para |
|---|---|---|---|
| Informe Anual de Desarrollo de la Industria de Electricidad de China 2024 | CEC, julio de 2024 | Capacidad, generación, red, inversión del año completo 2023 | Referencias históricas, confirmación de tendencias |
| Informe de Pronóstico de Suministro-Demanda de Electricidad Nacional 2023-2024 | CEC, enero de 2024 | Revisión de 2023 + consumo, capacidad, equilibrio de 2024 | Planificación a futuro, dimensionamiento de la demanda |
Capacidad Instalada 2023: 2.9 TW y Contando
El número principal destacado en el informe anual es el de la capacidad de generación instalada de 2,922 GW al cierre de 2023, un aumento del 14.0% con respecto al año anterior. Esto equivale a aproximadamente 2.1 kW por cada persona en China; esta es la primera vez que la capacidad de generación instalada de China ha superado el umbral de 2 kW/persona. A modo de comparación, el aumento en la capacidad instalada en todo el mundo, excluyendo a China, fue mucho menor, y esta es una de las razones por las que los fabricantes de transformadores chinos representaron la mayoría de la producción manufacturera a nivel mundial.
| Tipo de Generación | Capacidad Instalada (fin de 2023) | Año tras Año | Participación del Total |
|---|---|---|---|
| Total | 2,922 GW | +14.0% | 100% |
| Térmica (incl. carbón) | 1,391 GW | +4.2% | 47.6% |
| – Carbón | 1,165 GW | +3.4% | 39.9% |
| Hidroeléctrica | 422 GW | +2.0% | 14.5% |
| Eólica (conectada a la red) | 441 GW | +20.7% | 15.1% |
| Solar PV (conectada a la red) | 610 GW | +55.5% | 20.9% |
| Nuclear | 57 GW | +2.4% | 1.9% |
Es importante centrarse en dos estadísticas. Con la combinación de solar y eólica, alcanzaron 1,050 GW, superando 1 TW. El número de sistemas solares ha mostrado un aumento de 217 GW en un año. Todas las estaciones eólicas y solares mencionadas necesitan transformadores elevadores y todas sus conexiones necesitan equipos de conmutación de alimentadores, por eso podemos usar los indicadores de demanda de equipos de la CEC como una medida de la demanda general de pedidos de transformadores en todo el mundo.
Mezcla de Generación: Eólica y Solar Impulsan el Crecimiento
La capacidad instalada te dice lo que China está construyendo; la generación te dice lo que el sistema realmente entrega. La generación total en 2023 fue de 9,456 TWh, un aumento del 6.9%, y la forma de ese crecimiento es la historia de la transición energética en una tabla.
| Tipo de Generación | Producción 2023 (TWh) | Año tras Año | Participación del Total |
|---|---|---|---|
| Total | 9,456 | +6.9% | 100% |
| Térmica | 6,266 | +6.4% | 66.3% |
| Hidroeléctrica | 1,286 | -4.9% | 13.6% |
| Eólica | 886 | +16.2% | 9.4% |
| Solar | 584 | +36.7% | 6.2% |
| Nuclear | 435 | +4.1% | 4.6% |
La combinación de energía eólica y solar ha aumentado la producción total de energía en 280 TWh, lo que representa el 46.1% del aumento total en la generación de energía. Sin embargo, la térmica aún representa 66% de la producción total de energía en el país, ya que el carbón sigue siendo una fuente de energía confiable y disponible. Esta situación única de crecimiento en energía renovable mientras se depende del carbón proporciona la explicación de por qué China está utilizando tanto transformadores modernos que funcionan con fuentes de energía renovable como instalaciones de energía térmica tradicionales al mismo tiempo.
Participación No Fósil Cruza 50%: Un Cambio Estructural
Por primera vez en 2023, los combustibles no fósiles representaron más del 50% de la capacidad instalada total de China con 53.9%. La CEC cree que esto está relacionado con el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060. En términos de demanda de capacidad, la explicación es clara: un crecimiento del uno por ciento de la energía proveniente de fuentes no fósiles significa más capacidad de las interconexiones de la red, más compensación de potencia reactiva y más almacenamiento de energía que el crecimiento equivalente de la energía convencional significaría.
El proceso de comprender mejor la situación se ve facilitado por dos puntos adicionales. Primero, la participación del carbón en la capacidad instalada total disminuyó a 39.9%. En segundo lugar, en 2023, las plantas solares se utilizaron durante solo 1286 horas, lo que indica un aumento de las presiones de recorte en algunas áreas de China. Dado los hechos mencionados anteriormente, el CEC ha decidido enfocar las inversiones en conexiones de red para líneas de distribución, mientras que alrededor de 55% de gastos en redes eléctricas se asignaron en el ámbito de redes de 110 kV y inferiores.
La previsión para 2024: 3.25 TW para fin de año.
El informe de previsión publicado en enero de 2024 anticipó que China logrará más de 3,250 GW en términos de capacidad energética instalada para finales de 2024, lo que representa un aumento del 12%, mientras que más de 300 GW de nuevos proyectos también serán puestos en marcha, de los cuales más de 200 GW serán recursos renovables. La proyección muestra que la participación de la energía no fósil en la mezcla energética se espera que alcance aproximadamente el 57%, la energía eólica se situará en 530 GW, mientras que la energía solar alcanzará la marca de 780 GW, cuando ambas fuentes podrán superar la capacidad total de las energías a base de carbón.
| Métrica | 2023 Real | 2024 Pronóstico (CEC) |
|---|---|---|
| Capacidad instalada total | 2,922 GW | ~3,250 GW |
| Participación no fósil | 53.9% | ~57% |
| Eólica instalada | 441 GW | ~530 GW |
| Solar instalada | 610 GW | ~780 GW |
| Consumo de electricidad | 22 billones de kWh | ~9.8 billones de kWh (+6%) |
| Carga máxima | 345 mil millones de kW | ~1.45 mil millones de kW |
Los datos importantes para los compradores de equipos son el consumo de energía, que ascendió a aproximadamente 9.8 billones de kWh, un aumento de 6%. Este crecimiento se ha vinculado a las industrias de fabricación de alta tecnología, las instalaciones de carga de vehículos eléctricos (que han crecido un 78.1% interanual) y las plantas de fabricación de energía solar o baterías. Por lo tanto, si el consumo de energía aumenta en 6%, entonces el crecimiento en la capacidad de distribución no debería ser menor que eso, y el libro de pedidos para transformadores debería incluir ese crecimiento en la capacidad.
Inversión en la red y el motor de demanda de transformadores
Ambos informes coinciden en la aceleración de las inversiones en la red. En 2023, las principales empresas de energía invirtieron colectivamente 1,550.2 mil millones de RMB, un aumento del 24.7%. Las inversiones en generación de energía fueron de 1,022.5 mil millones de RMB, mientras que las inversiones en construcción de redes fueron de 527.7 mil millones de RMB, un aumento del 5.4%. La infraestructura de transmisión siguió las tendencias: 919,667 km de líneas con voltaje de 220 kV y más y 5,424 GVA de capacidad de transformadores con voltaje de 220 kV y más, este último aumentando en 5.7%.
| Métrica de la red (finales de 2023) | Valor | Año tras Año |
|---|---|---|
| Líneas de transmisión de 220 kV+ | 919,667 km | +4.6% |
| Capacidad de transformadores de 220 kV+ | 5,424 GVA | +5.7% |
| Transferencia de energía entre regiones | 7 TWh | +9.7% |
| Inversión en construcción de la red | 7 mil millones de RMB | +5.4% |
| Participación del gasto en la red a 110 kV y menos | 55% | – |
El aumento de 5.7% en la capacidad de transformadores de 220 kV y más significa una señal clara para los compradores de transformadores pesados. El 55% de la ponderación a favor de 110 kV y menos significa la demanda de transformadores de distribución. Las inversiones en el sector de distribución en el negocio de servicios públicos en China son altas para integrar cargas de energía solar distribuida y de carga de vehículos eléctricos, y en este segmento aún hay capacidad de fabricación disponible.
Lo que estos números significan para los compradores de transformadores
Los informes analizados desde un punto de vista de adquisiciones arrojan cinco conclusiones clave:
La demanda alta continuará hasta 2025. Se estima que la demanda en 2024 superará los 300 GW de capacidad instalada, lo que significa buenas noticias para la producción continua de transformadores elevadores, equipos de media tensión (MT) y baja tensión (BT), y equipos para la integración de tecnologías de almacenamiento de energía.
Los transformadores de distribución ganan en la competencia de volumen. Con más de 55% de inversiones dirigidas a redes ya construidas con niveles de voltaje por debajo de 110 kV, los transformadores de distribución, principalmente unidades con potencias de 100 kVA a 2,500 kVA, tanto en versiones sumergidas en aceite como en seco, es poco probable que experimenten una disminución en la demanda al menos hasta 2025.
Las limitaciones de capacidad impactan a los transformadores de gran potencia. Con una base instalada que asciende a 5,424 GVA y un crecimiento anual esperado de 5.7%, los transformadores de alta tensión tienen espacios de producción ajustados.
El almacenamiento de energía requiere nuevas especificaciones. Con las baterías integradas en los sistemas, el flujo de energía bidireccional requiere transformadores con nuevos requisitos de eficiencia y mejores características de sobrecarga.
Los precios se caracterizan por presiones estructurales más que cíclicas. Combinados con los precios del cobre y los costos de tipos de acero especiales, los libros de pedidos ajustados impiden que los precios caigan por debajo de ciertos niveles.
Para presupuestar de manera realista, se deben considerar los precios actuales FOB China que oscilan entre $2,500 y $5,000 para un transformador de distribución sumergido en aceite de 100 kVA, de $8,000 a $15,000 para una unidad de 315 kVA, y de $15,000 a $30,000 para un transformador de 1,000 kVA. Los transformadores en seco tienen un precio de 20-35% más alto que las unidades sumergidas en aceite, mientras que los tiempos de entrega de producción esperados oscilan entre 8 y 16 semanas para un transformador estándar y de 20 a 40 semanas para un transformador de potencia con voltaje superior a 110 kV, dependiendo de la carga de la fábrica.
Impacto Global: Precios, Tiempos de Entrega y Almacenamiento de Energía
La producción de transformadores en China representa aproximadamente dos tercios de todos los transformadores producidos, lo que asegura que la construcción nacional tendrá un gran impacto en el mercado global. El mercado informó que la situación coincidió con los datos de la publicación de CEC, incluyendo el aumento de precios del acero silicio orientado a grano, líneas de producción a plena capacidad y plazos ajustados para dispositivos grandes.
En cuanto al segundo impacto en el sistema de almacenamiento de electricidad en relación con el crecimiento récord de la energía solar en China, los signos indican que es necesario tener un sistema que utilice energía adicional a mediodía. A su vez, todos los sistemas de almacenamiento de energía en baterías tienen su transformador de interfaz MT y BT individual que debe cumplir con los requisitos especiales relacionados con la bidireccionalidad de las operaciones.
Fabricantes que Suministran la Construcción
Las empresas comerciales que se benefician de la demanda se dividen en los niveles habituales de importancia. Empresas reconocidas a nivel mundial como Hitachi Energy, Siemens y ABB están dedicadas a la fabricación de transformadores de alta gama con altas calificaciones de pruebas y experiencia en sus proyectos de ingeniería. Mientras tanto, Schneider Electric está activa en los transformadores de baja tensión y redes digitales. La mayoría de los productos se fabrican en China, por ejemplo, TBEA, Baoding Tianwei y China XD Group, cuya producción está dirigida al mercado nacional y exportaciones y se basa en altas tasas de productividad.
| Fabricante | Fortalezas | Gama de Productos Típica |
|---|---|---|
| Hitachi Energy | Transformadores de potencia de alta tensión, HVDC, premium | 40-500 MVA, hasta 800 kV clase |
| Siemens | Global service network, digital transformers | Distribution to 500 MVA class |
| ABB | Broad LV/MV portfolio, automation integration | Distribution, pad-mounted, dry-type |
| Schneider Electric | LV switchgear, EcoStruxure digital platform | Distribution transformers, LV assemblies |
| TBEA | Large power transformers, export volume | Up to 1,000 kV class |
| Jiangsu Subian Electric Power | IEC 60076-certified, competitive pricing, flexible lead times | 50 kVA-40 MVA, oil-immersed and dry-type |
The gap is filled by the mid-tier Chinese producers for those importers who require IEC 60076 certified units and associated test documentation but cannot afford to pay premium prices charged by the leading global players. Jiangsu Subian Electric Power Company is an example of such producer registered in Jiangsu Province, exporting transformers to Asia, Africa, the Middle East and Latin America. The company supplies distribution and medium power transformers with clear specifications of components in a time frame of 8-16 weeks.
Preguntas Frecuentes
What were China’s installed capacity and generation in 2023?
China ended 2023 with 2,922 GW of installed capacity, up 14.0%, and generated 9,456 TWh of electricity, up 6.9%. Non-fossil capacity reached 53.9% of the total for the first time, and wind plus solar hit 1,050 GW combined. Electricity consumption was 9.22 trillion kWh, up 6.7%.
How fast is China adding solar and wind capacity?
Solar added a record 217 GW in 2023, up 55.5% to 610 GW, while wind grew 20.7% to 441 GW. The CEC expects another 200+ GW of new energy capacity in 2024, taking wind to about 530 GW and solar to about 780 GW by year-end, at which point wind plus solar exceeds coal in installed terms.
What do these reports mean for transformer prices and lead times?
The sustained buildout keeps manufacturing capacity tight. Budget $2,500-$5,000 for a 100 kVA distribution transformer and $15,000-$30,000 for 1,000 kVA FOB China, with 8-16 week lead times for standard units. 110 kV-class power transformers run longer, typically 20-40 weeks, because of crowded high-voltage production slots.
Why does grid investment matter for energy storage projects?
China’s grid operators spent RMB 527.7 billion in 2023, with 55% going to the 110 kV and below distribution network, partly to integrate distributed solar, EV charging (up 78.1%), and battery storage. Storage projects need transformers rated for bidirectional flow, wider tap ranges, and harmonic tolerance, and they are among the fastest-growing procurement categories.
Is China still expanding coal power?
Yes, but slowly. Coal capacity reached 1,165 GW in 2023, up just 3.4%, and its share fell below 40% for the first time. Coal still produced nearly 60% of generation in 2023, so it remains the reliability backbone while non-fossil capacity grows, but every successive year shifts the balance further toward renewables.
Referencias
- China Electricity Council (CEC) – Publisher of the China Electric Power Industry Annual Development Report 2024 and the 2023-2024 supply-demand forecast, source of all capacity and generation statistics above.
- National Energy Administration (NEA) – China’s energy regulator, publishing the underlying monthly and annual statistics on installed capacity and generation.
- IEA Electricity 2024 – Independent analysis and forecast of global electricity demand, renewables, and grid investment, useful for cross-checking CEC data.
- IEA: China country profile – International context on China’s energy transition and its share of global power equipment manufacturing.
- IEC 60076-1: Power transformers – General – The international standard against which transformers supplied to the Chinese buildout and export markets are type tested.
- Energy Institute Statistical Review of World Energy – Global energy data including China’s generation mix, for cross-market comparison.
- Jiangsu Subian Electric Power – IEC 60076-certified Chinese transformer manufacturer supplying distribution and power transformers to international buyers.
Conclusión
Both CEC reports provide an account that reconciles all the changes taking place in the economic and industrial spheres of China. According to these reports, China added 2,922 MW till the end of 2023, and expect the number to reach 3,250 MW by the end of 2024, while the share of renewable sources for the first time has exceeded 50% of the entire power generation structure. Wind and solar energy and the system responsible for their connection is the driving power behind transformers, power gear, and electricity storage machines that create energy supply infrastructure and, consequently, lead demand for purchases to all countries looking for transformers and power station switches.
As for the effective recommendations for clients, they can be straightforward. It is necessary to determine the costs of transformers that producers are ready to sell in China, which go from $2,500 for 100 kVA to $15,000 and above for 1,000 kVA. Moreover, the company must impose restrictions on the suppliers that have certification documents on their products and deliveries schedule. Jiangsu Subian Electric Power is one of the suppliers of IEC 60076-certified transformers with warranties providing transparency in specifications of its machines.